理财策划师（Financial Planner）是一种特意为客户供给财政策划办事的专业人士。他们的职责是助助客户拟订脾气化的财政准备，以告终客户的财政对象，如退息积存、投资组合管制、税务规划、遗产策划等

　　理财策划师的事业局限很是通俗，他们不只须要体会各样金融产物和办事，还须要具备剖析和治理题目的技能，以便为客户供给最佳的财政创议。

　　1.理财策划本原：这一面要紧窥察对局部理财策划的基础理念、理财策划的对象与规矩、局部理财的计量等实质的会意和支配水准。

　　2.投资策划，保障策划, 税务策划:这些科目要紧窥察考生对投资理财的基础道理、投资理财的对象和规矩颁布考察实质解析解读证书代、局部税务规划、遗产规划等实质的会意。

　　3.财政司帐、宏观经济剖析、金融本原、税收本原、理财策划执法本原、金融盘算器：这些科目要紧窥察对财政司帐、宏观经济学、金融墟市和金融器械、税收战略等本原常识的会意

　　理财策划师证书能够降低局部的专业素养和墟市比赛力。以下是该证书的少少用处：

　　巩固专业技能：理财策划师证书是一种专业资历认证，能够声明持证人具有需要的专业常识和践诺体味，或许为客户供给高质料的财政策划办事。

　　增添就业时机：持有理财策划师证书的人正在任场上更容易受到雇主的青睐，由于他们一经通过了正经的专业认证，注脚他们具备了需要的专业本质和技能。

　　降低收入秤谌：因为理财策划师证书持有者具备更高的专业素养和技能，他们往往或许为客户供给更好的办事，从而获取更高的酬劳。

　　设立信托联系：理财策划师是客户的要紧垂问，持有证书能够让客户特别信托他们的专业技能和计划技能。

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